Wed12122018

Last update09:18:21

Публикации Мясная индустрия Российский рынок колбасных изделий в условиях кризиса
Воскресенье, 01 Марта 2009 02:00

Российский рынок колбасных изделий в условиях кризиса

Автор 
Российский рынок колбасных изделий является одним из самых быстрооборачиваемых рынков в российской пищевой промышленности. В связи с этим все больше как российских, так и западных компаний рассматривают его как наиболее перспективный для развития.

Этим компаниям необходимо учитывать тенденции спроса и предложения, состояние конкурентной среды, макроэкономические тенденции, государственное регулирование как рынка колбасных изделий, так и всей мясоперерабатывающей отрасли. На рынке колбасных изделий присутствует достаточно узкая специализация по товарным группам, каждая из которых имеет свою собственную специфику. В последние годы соотношение продукции разных ценовых категорий ежегодно менялось в сторону увеличения доли дорогостоящей продукции. В настоящее время на колбасы дорогого сегмента приходится порядка 20%. Однако в связи с кризисными явлениями в экономике на российском рынке колбасных изделий происходит перераспределение в потреблении данных продуктов. В связи со снижением уровня доходов населения потребители стали предпочитать мясные продукты среднего и низкого ценовых сегментов. В большинстве регионов происходит переориентация спроса населения от дорогой продукции - ветчинных изделий, сырокопченых колбас, деликатесов и т.д. - к более дешевым видам вареных колбасных изделий и сосисок.

Рынок колбасной продукции можно разделить на две группы: товары частого потребления (вареные колбасы, сосиски и сардельки) и товары периодического потребления, которые пользуются повышенным спросом в праздничные дни (сырокопченые колбасы и деликатесы). Настоящая специфика рынка колбасных изделий такова, что основной объем рынка обеспечивает отечественный производитель - почти 99% продукции. Примечательно то, что объемы импорта и экспорта составляют 2,3% и меньше 1 % соответственно. Как прогнозируют эксперты, развитие рынка колбасных изделий в России будет состоять в усилении роли крупных региональных и более мелких местных производителей. Это будет негативно влиять на производителей-гигантов, заставлять их трансформироваться и подталкивать к переделу рынка. В последние годы появилась тенденция к появлению горизонтально интегрированных мясных холдингов, когда крупные участники рынка, созданные на средства других отраслей экономики, начали активно скупать региональные мясоперерабатывающие заводы.

Производители сегодня изготавливают продукцию под собственными новыми брендами. Наличие бренда делает товар узнаваемым, и покупатель предпочитает приобретать то, что ему знакомо. Чтобы завоевать потребителя, компании стараются выпускать продукты не ниже класса premium, закрепляя их качество на высоком уровне. Рынок колбасных изделий отличается разнообразием - ассортимент продуктов здесь очень широк. При этом количество представленных на рынке марок и разновидностей продолжает увеличиваться: если к концу 2007 г. на российском рынке присутствовало 5,5 тыс. колбасных изделий, то к концу 2008 г. их число выросло до 5,7 тыс., т.е. на 3,6%. По оценкам аналитиков, совокупное потребление колбасных изделий в расчете на одного жителя России составляет 15,5 кг в год. При этом Московский регион является одним из наиболее развитых и насыщенных. Здесь уровень ежегодного душевого потребления заметно выше - приблизительно 26-27 кг в год. Таким образом, на столицу приходится около 15% всего российского рынка мясной гастрономии. Рассмотрим потребительские предпочтения на примере Московского региона. По мнению ведущих экспертов мясного рынка, было выявлено, что на рынке Москвы в конце 2008 г. представлена продукция всех товарных групп колбасных изделий во всех ценовых сегментах, причем доля производителей Московского региона составляет около 95%. Потребляют колбасные изделия около 90% населения столицы. В суммарной емкости рынка колбасных изделий доля колбас составляет около 33 %, сосисок - 30, ветчин - 17%, остальная продукция приходится на мясные деликатесы. При опросе примерно 30% москвичей ответили, что потребляют колбасные изделия в достаточном объеме.

Предпочтения потребителей в выборе колбас значительно варьируются в зависимости от уровня ежемесячного дохода. Однако среди основных факторов, определяющих выбор, были названы цена, качество и упаковка продукции. В тех случаях, когда расфасовкой продукции занимается непосредственно производитель, а не торговая точка, упаковка служит еще и рекламным носителем, идентификатором марки. Это особенно актуально для предприятий, выпускающих разнообразный ассортимент колбасных изделий, поскольку вынуждены бороться за потребителя. В этом секторе рынка мясопродуктов конкуренция достаточно жесткая. Большинство производителей колбас Московского региона имеют лояльную аудиторию покупателей, т. е. жители столицы покупают колбасы хорошо известных им марок, доля случайных покупок невелика. В то же время более 16% опрошенных утверждают, что предпочитают продукцию производителей из регионов, хотя их доля на рынке невелика. На рис. 1 представлены основные критерии выбора колбасных изделий жителями Московского региона на конец 2008 г.

Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что основным критерием выбора колбасных изделий на конец 2008 г. жители Московского региона считали цену. В конце 2007 г. для большинства москвичей основным критерием были вкусовые качества и внешний вид продукции. На торговую марку или наименование производителя колбасных изделий, информацию о составе продукта и рекомендации знакомых обращают внимание относительно небольшое число покупателей. К сожалению, такой важный фактор, как совет продавца, оказался в рейтинге последним. Скорее всего, это является прямым следствием пассивного поведения и некомпетентной работы многих торговых работников. В процессе исследования потребителей Московского региона просили ответить на вопрос об их отношении к наличию соевых добавок в колбасных изделиях. Подавляющее большинство респондентов - 80% воспринимают их негативно и стараются не покупать продукцию, их содержащую. При этом информация о составе колбасного изделия как критерий выбора важна для 11 % потребителей, то есть большинство участников опроса отрицательно относятся к соевым добавкам, но лишь небольшая часть покупателей акцентируют на данном факторе свое внимание. Часть потребителей (38% от числа опрошенных) обращают внимание на то, произведена колбаса согласно требованиям ГОСТа или ТУ. Данный фактор не имеет значения для 21 % респондентов, а не задумывались о значимости этого аспекта 41 % московских потребителей. На рис. 2 представлена структура продаж колбасных изделий на конец 2008 г. в стоимостном выражении. Таким образом, более половины общих продаж российского рынка колбасных изделий в 2008 г. Приходился на различные виды колбас. Второе место по объемам продаж среди колбасных изделий занимают сосиски, сардельки и шпикачки.

В конце 2007 г. доля мясных деликатесов и сырокопченых колбас в общей структуре продаж в стоимостном выражении составляла 15 и 14% соответственно. Колбасные изделия являются пока достаточно дорогими для российского потребителя. Поэтому цена ошибки здесь выше, чем при выборе многих других более доступных продуктов питания. Кроме того, гораздо выше вероятность негативных последствий для здоровья. Одним из самых важных ожиданий потребителя по отношению к колбасным изделиям является стабильность качества. Много хороших брендов на первом этапе имели высокое качество, которое удовлетворяло потребителей, затем оно стало снижаться. Таким образом, важным критерием увеличения объема продаж колбасных изделий является стабильность качества. В настоящее время потребители выбирают конкретного производителя, продукция которого в наибольшей степени их удовлетворяет. И в данном случае важно не изменить этот понравившийся вкус. Тенденции последнего времени соответствуют прогнозам экспертов мясного рынка о том, что лидирующие позиции на рынке уже через 5-7 лет займут молодые динамичные компании. По мере развития рынка запросы и ожидания потребителей все больше дифференцируются. Для производителей это означает раздробление рыночных сегментов. То есть рынок распределяется на все большее количество сегментов и потребители в каждом из них имеют совершенно особые требования, в том числе и ко вкусу колбасных изделий. Респонденты отмечают, что сейчас настало такое время, когда потребители ищут продукцию для себя и подбирают производителя по своему вкусу. На рис. 3 представлена динамика объемов производства колбасных изделий за 2000-2008 гг. Анализ рис. 3 показывает рост объемов производства колбасных изделий за рассматриваемый период в 2,3 раза.

В 2008 г. темпы роста производства колбасных изделий в целом по России по отношению к 2007 г. замедлились и составили 1 %. Падение объемов выпуска колбасных изделий наиболее заметны в декабре 2008 г. по отношению к соответствующему периоду 2007 г. - 5%. Одной из причин замедления темпов роста общероссийского производства стало уменьшение спроса на большинство видов колбасных изделий высокого и среднего ценовых сегментов. По итогам 2008 г. в 17 регионах РФ объемы среднедушевого производства колбасных изделий значительно превышают общероссийский показатель. В сумме предприятиями этих регионов производится 60% объема данной продукции в России. Эти области относятся к категории обеспечивающих свои потребности в мясной продукции. Число регионов, в которых ощущается дефицит колбасных изделий местного производства, значительно превосходит число регионов-поставщиков. Наибольшими экспортными потенциалами располагают области Центрального и Северо-Западного федеральных округов, при этом внутри остальных округов России отмечается недостаток внутреннего производства. Данная ситуация объясняется концентрацией крупных мясокомбинатов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Они имеют значительное конкурентное преимущество перед региональными предприятиями в виде развитой системы маркетинга, разработанной стратегии продвижения, наличия национальных брендов, ценового позиционирования продукции, предназначенной для реализации в регионах, которые позволяют им вытеснять с региональных рынков местных производителей. В условиях конкуренции с лидерами рынка региональные предприятия не полностью используют свои мощности и очевидные для них преимущества: лояльность потребителя к местным производителям, возможность работать на своем сырье. Они просто недооценивают собственные потенциалы развития. Во многих регионах на долю колбасных изделий местных производителей приходится всего от 15 до 30% емкости рынка, остальные объемы распределяются между лидерами отрасли. При этом 40-60% населения регионов отдают предпочтение этой продукции местных производителей. Соответственно в ряде областей возникает ситуация, когда мясокомбинаты, не имея собственных стратегий развития, отдают до 30% рынка конкурентам. Такая ситуация поправима путем решения простых маркетинговых задач, среди которых: оценка емкости локального рынка, расчет обеспечения потребностей за счет внутреннего производства; выявление присутствия на рынке конкурентов, их доли рынка, ценовой политики, представленности в рознице, методов продвижения продукции; оценка потенциала предприятия. В итоге разрабатывается ассортиментная, ценовая и сбытовая стратегии развития. За 2008 г. объем выпуска колбасных изделий увеличился по сравнению с 2007 г. на 1 % и составил 2443,6 тыс. т. В табл. 1 представлено соотношение объемов производства колбасных изделий за 2008 г. по сравнению с 2007 г. в разрезе федеральных округов. Хотелось бы отметить, что во всех федеральных округах, кроме Центрального и Северо-Западного, наблюдается рост объемов производства колбасных изделий в 2008 г. по отношению к предыдущему году. В ряде регионов РФ происходит значительное падение объемов производства колбасных изделий за декабрь 2008 г. по отношению к декабрю 2007г. Так, например, в Липецкой области выпуск колбасных изделий снизился на 50%, в Тульской - на 45, Чувашской Республике - на 42, Ивановской - на 32, Ульяновской областях - на 30, Ставропольском крае - на 28, С.-Петербурге - на 21, Омской - на 21, Самарской областях - на 15 % и др. На рис. 4 представлены доли федеральных округов—производителей колбасных изделий в российском объеме производства за 2008 г.

В табл. 2 рейтинг основных регионов-производителей колбасных изделий за 2008 г., а также показатели выпуска и доля в общем объеме производства за этот период. Анализ табл. 2 показывает, что на долю 2 основных регионов-производителей колбасных изделий (Москва - 17,3 % и Московская область - 8,2 %) приходится одна четверть от их российского выпуска.

Рассмотрим состояние внешнеэкономической деятельности по колбасным изделиям. Начиная с 2002 г., наметился рост как объемов импортной продукции, так и объемов экспорта. В 2007 г. по отношению к 2000 г. объем импорта увеличился в 3 раза, экспорта - в 2 раза. Объем импорта колбасных изделий превышал объем экспорта в 2007 г. в 2,8 раза. За 2008 г. ситуация на рынке колбасных изделий изменилась. Объем импорта колбасных изделий снизился по отношению к 2007 г. на 16%. Это связано с падением покупательского спроса на импортные колбасные изделия, цена на которые выше, чем на отечественные. Объем импорта колбасных изделий в 2008 г. составил 9952т на сумму 28690 тыс. долл. по средней контрактной цене 2,9 долл. за 1 кг.

В табл. 3 представлено соотношение объема импорта ассортимента колбасных изделий за 2008 г. к 2007 г., приведены доли колбасных изделий по видам в общем объеме импорта за этот период. Колбасные изделия в Россию поставляются в различном ассортименте. Одним из видов колбасных изделий, ввезенных по импорту, являются сырокопченые и сыровяленные колбасы из Испании, Италии, Польши. Печеночные паштеты в вакуумной полимер ной упаковке, а также ливерные колбасы поступают по импорту из Дании, Венгрии и Литвы. Колбасные изделия в Россию в 2008г. поставляли около 10 государств. На рис. 5 представлены доли основных стран—отправителей колбасных изделий в общем объёме импорта за 2008 г.

На долю 10 стран-отправителей колбасных изделий за 2007 г. приходилось 79 %. Экспорт колбасных изделий за 2008 г. составил 32451т на сумму 77377 тыс. долл. по средней контрактной цене 2,4 долл. за 1 кг. По отношению к 2007 г. экспорт данного вида мясных изделий снизился на 12 %, что связано с падением объемов производства на многих мясоперерабатывающих предприятиях - экспортерах колбасных изделий. В табл. 4 представлены данные экспорта колбасных изделий за 2008 г. в ассортиментном разрезе, приведены доли видов колбасных изделий в общем объеме экспорта за этот период. Рассмотрим ценовую конъюнктуру на основные виды колбасных изделий. За период январь - декабрь 2008 г. средняя розничная российская цена на все виды колбасных изделий значительно выросла. Это связано с ростом цен на основное сырье, так как на изготовление колбасных изделий используется преимущественно импортное мясо.

Так, за рассматриваемый период цены на говядину выросли на 28%, свинину - на 30%, мясо птицы - на 21 %. Другой причиной увеличения цен на колбасные изделия является рост уровня инфляции, который особенно был заметен к концу года. В табл. 5 представлена динамика увеличения средних розничных цен по РФ на различные виды колбасных изделий за период январь - декабрь 2008 г.

В заключение хотелось бы отметить, что спрос на колбасные изделия в ближайшее время может снизиться. Это связано с сокращением доходов населения по причине роста цен на продукты первой необходимости и товары длительного пользования. В дальнейшем на рынке колбасных изделий будет наблюдаться снижение спроса на более дорогую продукцию (сырокопченые колбасы и деликатесы), в том числе и импортного производства и увеличение потребления мясной продукции среднего и низкого ценовых сегментов.

Канд. экон. наук М. Б. Кузьмичева
ОАО «ИТКОР»

Оригинал:
Мясная индустрия, февраль 2009 г. 

{jcomments on}

 
Прочитано 14255 раз
Оцените материал
(0 голосов)
meatinfo

Единственный специализированный портал мясной отрасли в Латвии и странах Балтии.
По вопросам размещения рекламы или по другим вопросам на e-mail

Сайт: www.meatinfo.lv Эл. почта Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Каталог

Каталог оборудования RISCO

Каталог

Вакуумные шприцы-наполнители нового поколения

Новый каталог фирмы RISCO